Bir oğlanın ailesi kederinden Noel'i unutmuştur. Ancak Noel coşkusuyla dolu, neşeli bir kızla kurduğu beklenmedik dostluk çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağlar. Yaklaşmakta olan Noel arifesi aynı zamanda Julian'ın on bir yaşına basacağı gündür. Aslında, zencefilli kurabiye ve mandalinaların her yana yayılan muhteşem kokusu, şöminede çıtır çıtır yanan ateş, süslenmiş Noel ağacı ve mumların titrek ışığı eşliğinde geçen Noel, hep yılın en güzel günüdür. Fakat bu yıl hiçbir şey her zamanki gibi değildir. Julian ve ailesi, Julian'ın ablasının yasını tutmaktadır. Julian bu yüzden Noel iptal olmuş gibi hisseder. Derken bir gün Noel'i çok seven neşeli Hedwig'le tanışır ve Noel'in yine de gelebileceğine inanmaya başlar. Ne var ki Hedwig'in evinde bir tuhaflık vardır. Peki evde gizlenen bu yaşlı adam da kimdir?